Результаты и характеристики портфеля акций компаний малой капитализации.
По состоянию на 1 июля 2020:
- +6,5% за месяц;
- +25,58% с начала года;
- +28,07% с начала инвестирования (август 2019).
Эффективность портфеля с 1 января 2020 года
Доходность портфеля акций в сравнении с индексом S&P500 (SPX)
Эффективность портфеля с августа 2019
Доходность портфеля акций в сравнении с индексом S&P500 (SPX)
Распределение по секторам
Портфельный аналитик
Характеристики портфеля
- Брокер: Interactive Brokers
- Компаний в портфеле: 23
- Тип компаний: быстрорастущие компании с капитализацией до $2 млрд
- Страны: США, Китай, Израиль
- Стратегия: долгосрочная, максимальный рост
- Производные инструменты: не используются
Комментарий управляющего
По соображениям конфиденциальности мы не раскрываем портфели клиентов. Поэтому в августе 2019 был сформирован у брокера Interactive Brokers отдельный портфель, результаты управления которым публикуются ежеквартально.
Изначально портфель был диверсифицирован по капитализации компаний, но в ноябре — декабре все позиции по крупным и средним компаниям были закрыты из-за высокой переоценки, повышающей риски и снижающей потенциал дальнейшего роста.
В настоящее время инвестируем в быстрорастущие и недооцененные компании малой капитализации.
Мультипликаторы недооцененной компании в сравнении с индексом S&P500
Таким компаниям свойственна высокая волатильность, которая при профессиональном управлении позволяет увеличивать доходность портфеля.
Риски хеджируются тщательным отбором компаний, глубоким фундаментальным анализом бизнеса, а также длительным горизонтом инвестиций (3-5 лет). Производные инструменты не используются.
Наиболее перспективными секторами сегодня мы видим:
- здравоохранение
- технологии
- промышленность
- финансы
Отдельные компании могут быть рассмотрены и в других секторах.
Несмотря на высокие риски коррекции на фоне второй волны вируса, портфель регулярно пополняется перспективными акциями с апсайдом 30% и выше. При этом 10-20% портфеля отводится на наличные средства на случай дальнейшей просадки.
Для составления индивидуального портфеля акций США с целевой доходностью 15% свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 018 15 17 или оставьте заявку ниже.
Искренне Ваш, Вадим Оришак
Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях!
Больше авторских статей на Яндекс Дзен
