Главная > Инвестиции  > Результаты управления портфелем быстрорастущих компаний (2 квартал 2020)

Результаты управления портфелем быстрорастущих компаний (2 квартал 2020)

Результаты и характеристики портфеля акций компаний малой капитализации.

По состоянию на 1 июля 2020:

  • +6,5% за месяц;
  • +25,58% с начала года;
  • +28,07% с начала инвестирования (август 2019).

Эффективность портфеля с 1 января 2020 года

Доходность портфеля (зеленая линия) в сравнении с индексом S&P500 (серая линия)

Доходность портфеля акций в сравнении с индексом S&P500 (SPX)

Эффективность портфеля с августа 2019

Доходность портфеля в сравнении с индексом S&P500

Доходность портфеля акций в сравнении с индексом S&P500 (SPX)

Распределение по секторам

Портфельный аналитик

Характеристики портфеля

  • Брокер: Interactive Brokers
  • Компаний в портфеле: 23
  • Тип компаний: быстрорастущие компании с капитализацией до $2 млрд
  • Страны: США, Китай, Израиль
  • Стратегия: долгосрочная, максимальный рост
  • Производные инструменты: не используются

Комментарий управляющего

По соображениям конфиденциальности мы не раскрываем портфели клиентов. Поэтому в августе 2019 был сформирован у брокера Interactive Brokers отдельный портфель, результаты управления которым публикуются ежеквартально.

Изначально портфель был диверсифицирован по капитализации компаний, но в ноябре — декабре все позиции по крупным и средним компаниям были закрыты из-за высокой переоценки, повышающей риски и снижающей потенциал дальнейшего роста.

В настоящее время инвестируем в быстрорастущие и недооцененные компании малой капитализации.

Мультипликаторы недооцененной компании в сравнении с индексом S&P500

Мультипликаторы недооцененной компании в сравнении с индексом S&P500

Таким компаниям свойственна высокая волатильность, которая при профессиональном управлении позволяет увеличивать доходность портфеля.

Риски хеджируются тщательным отбором компаний, глубоким фундаментальным анализом бизнеса, а также длительным горизонтом инвестиций (3-5 лет). Производные инструменты не используются.

Наиболее перспективными секторами сегодня мы видим:

  • здравоохранение
  • технологии
  • промышленность
  • финансы

Отдельные компании могут быть рассмотрены и в других секторах.

Несмотря на высокие риски коррекции на фоне второй волны вируса, портфель регулярно пополняется перспективными акциями с апсайдом 30% и выше. При этом 10-20% портфеля отводится на наличные средства на случай дальнейшей просадки.

Для составления индивидуального портфеля акций США с целевой доходностью 15% свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 018 15 17 или оставьте заявку ниже.

Искренне Ваш, Вадим Оришак

Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях!

Больше авторский статей на Яндекс Дзен

Подпишитесь на обновления блога и получите книгу "Как получить ВНЖ в Сан-Марино" в подарок

Интересует консультация или сотрудничество?

 

Заполните заявку или просто позвоните:

+7(495) 018 15 17

 

Индивидуальные консультации в Москве (Россия):

Москва, Петровский Пассаж, Петровка, 10.

 

Индивидуальные консультации в Риччоне (Италия):

Via Milano 67, Riccione, Italy

 

Вадим Оришак в соцсетях:

Skype: pleiada-int

Форма обратной связи: