Портфельные инвестиции в акции США

Долгосрочные инвестиции на фондовом рынке США с доходностью от 10% годовых

$100 000

Минимальная сумма инвестиций

$500 000

Страховое покрытие SIPC от банкротства брокера

$30 млн

Страховое покрытие Lloyd’s от банкротства брокера

9.8%

Историческая доходность S&P500

Станьте совладельцем выдающихся американских компаний!

Формирование и долгосрочное управление портфелем акций фундаментально растущих компаний США с ожидаемой пассивной доходностью выше индекса S&P500, без маржинальной торговли и валютных схем

Диверсификация инвестиций

Снижение рисков инвестиционного портфеля

Собственный пенсионный счет

Создание капитала для получения пассивного дохода

Накопление детям

Создание капитала для детей

Вадим Оришак

Управляющий партнер Orishak Capital

Исполнительный директор Bosco Properties

Акции для меня — это не спекуляции на их росте и падении, а доля в прибыли преуспевающих компаний. Фондовый рынок США — самый развитый и ликвидный в мире, а доход инвестора складывается как от прироста стоимости портфеля, так и от регулярно выплачиваемых дивидендов. Я придерживаюсь долгосрочной стратегии инвестиций в стоимость, ярким представителем которой является Уоррен Баффет. Суть стратегии заключается в тщательном фундаментальном анализе бизнеса компаний, выборе правильного момента покупки и длительном сроке владения акциями. Стратегия направлена на повышение доходности портфеля и в долгосрочной перспективе позволяет обыгрывать индекс S&P 500, историческая доходность которого составляет около 10% годовых.

Преимущества инвестиций в акции США

Надежность

Страхование портфеля инвестора от банкротства брокера на сумму до $30 млн

Высокий доход

Фундаментальный анализ для поиска компаний, опережающих рынок

Ликвидность

Возможность досрочно вывести дивиденды и средства

Контроль

Доступ к портфелю имеет лишь сам инвестор

Кейсы

Динамика роста акций Accenture
Динамика стоимости компании Accenture

$72 — цена акции компании Accenture 1 февраля 2013 года

$183 — стоимость по состоянию на 27 июня 2019

146,5% — прирост стоимости (без учета дивидендов)

92,4% — прирост стоимости индекса S&P500

24,4% — средняя годовая доходность

16,8% — годовая накапливаемая доходность

Пример роста и снижения покупательской способности $100 000 за 25 лет

Инвестиции с накапливаемой доходностью 15%

5 лет - $207 893 0

10 лет - $404 555 0

15 лет - $813 706 0

20 лет - $1 636 653 0

25 лет - $3 291 895 0

Снижение покупательской способности при инфляции 2%

5 лет - $90 392 0

10 лет - $81 707 0

15 лет - $73 857 0

20 лет - $68 123 0

25 лет - $60 346 0

Полезные статьи в блоге

Orishak Capital | Преимущества стоимостной стратегии инвестиций в акции США для долгосрочных инвесторов

Преимущества стоимостной стратегии инвестиций в акции США для долгосрочных инвесторов

Преимущества стоимостной стратегии инвестиций в акции США для долгосрочных инвесторов

Стратегия инвестиций в стоимость идеально подходит тем, кто готов вложить средства на долгий срок для получения доходности от 10% годовых в долларах и выше.

Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 10% годовых в валюте на фондовом рынке США

Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 10% годовых в валюте на фондовом рынке США

Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 10% годовых в валюте на фондовом рынке США

На примере компании Accenture разбираем, какую доходность приносят долгосрочные инвестиции на фондовом рынке США.

Инвестиции в акции США. Вопросы и ответы

После обсуждения стратегии и подписания договора открывается счет у лицензированного брокера в США на имя клиента или его близкого. После перевода средств мы подбираем акции небольшого числа компаний, максимально привлекательных на момент формирования портфеля. Фундаментальный анализ каждой компании и метод дисконтирования будущих доходов позволяет получать накапливаемую доходность от 10% годовых в долгосрочной перспективе при относительно низком уровне рисков. После 10 лет владения клиент может вывести средства или продолжить инвестирование.

Для больших сумм мы разрабатываем индивидуальные структуры владения.

Мы предлагаем клиентам открыть личный счет у лицензированного американского брокера Interactive Brokers. Это крупнейший брокер с капитализацией более 7 млрд, высокими кредитными рейтингами (рейтинг S&P: BBB+) и поддержкой на русском языке. А главное, акции на счету IB застрахованы от банкротства брокера корпорацией SIPC на сумму до $500 000, а страховой компанией Lloyd’s- на сумму до $30 млн.

Для крупных сумм можно использовать трасты и структуры, позволяющие инвестировать через любых брокеров США.

Мы не используем производные финансовые инструменты и заемные средства, чтобы избежать связанные с ними риски.

Чем больше срок владения акциями без их продажи, тем больше доходность портфеля благодаря капитализации процентов и отсутствия необходимости уплаты налогов после каждой продажи акций. Мы берем на себя обязательство управлять портфелем на срок от 10 лет и не гарантируем высокую доходность в случае досрочного вывода средств клиентом.

В ходе тщательного фундаментального анализа изучаются финансовые показатели компании за последние 10 лет. Помимо прочего изучается рост прибыли, рентабельность акционерного капитала, балансовые отчеты и отчеты о движении денежных средств.

Таким образом мы не прогнозируем рост цен на акций. Мы прогнозируем рост экономических показателей, благодаря которым цены на акции будут фундаментально расти в долгосрочной перспективе вне зависимости от настроений на рынке.

Несмотря на стратегию низкой конверсии в портфеле, акции могут быть проданы в следующих случаях:

  • при значительном превышении исторического максимума коэффициента цена/прибыль
  • при утрате компанией позиций на рынке
  • для высвобождения средств на более выгодную инвестицию

Если инвестировать $100 000 под 15% годовых на 10 лет:

  • При простом проценте (например, доход от сдачи в аренду недвижимости) чистая прибыль составит $150 000, общая доходность — 150%
  • При накапливаемом проценте (прирост стоимости акции) чистая прибыль составит $304 555, общая доходность — 305%
  • Чтобы получить ту же доходность за 10 лет простой процент должен составлять 30,5% (в два раза больше накапливаемого). А за 20 лет уже 77% (разница в 5 раз).

Основные этапы

1

Консультация

Обсуждение стратегии и подписание договора управления

2

Открытие счета

Помощь в открытии клиентского счета у брокера США

3

Перевод средств

Перевод клиентом денег на свой брокерский счет

4

Формирование портфеля

Покупка акций лучших компаний по справедливой цене

5

Управление портфелем

Реинвестирование дивидендов и покупка новых акций