Долгосрочные портфельные инвестиции
на фондовом рынке США

Сформируем персональный портфель акций США с целевой доходностью 15% годовых.

$1,17 млн

Средний клиентский портфель

3-5 лет

Горизонт инвестиций

15%

Целевая доходность

8 лет

На фондовом рынке

Станьте совладельцем выдающихся американских компаний!

Получайте прибыль выше индекса S&P500 за счет долгосрочного роста бизнеса
недооцененных и быстрорастущих компаний США,
без
маржинальной торговли и спекуляций.

Диверсификация инвестиций

Уже есть бизнес, недвижимость и хотите диверсифицировать портфель

Пенсионный счет

Хотите создать капитал для получения пассивного дохода

Накопление детям

Хотите создать и передать капитал детям

Вадим Оришак
Управляющий партнер Orishak Capital

Как говорит один из самых известных и результативных управляющих Питер Линч: «Акции — это не лотерейные билеты, а доля в бизнесе компаний». Мы придерживаемся долгосрочной стратегии инвестиций в стоимость, ярким представителем которой является Уоррен Баффет. Суть стратегии заключается в тщательном фундаментальном анализе бизнеса компаний, выборе правильного момента покупки и длительном сроке владения акциями. Стратегия направлена на повышение доходности портфеля и в долгосрочной перспективе позволяет опережать индекс S&P 500, историческая доходность которого составляет около 10% годовых.Мы не пытаемся обыграть рынок. Мы инвестируем в преуспевающие компании, бизнес которых растет быстрее рынка.

 

Преимущества инвестиций в акции США

Надежность

Страхование портфеля инвестора от банкротства брокера на сумму до $30 млн

Высокий доход

Фундаментальный анализ для поиска компаний, опережающих рынок

Ликвидность

Возможность досрочно вывести дивиденды и средства

Контроль

Доступ к портфелю имеет лишь сам инвестор

Инвестиции против инфляции

Инвестиции с накапливаемой доходностью 15%

5 лет - $207 893 0

10 лет - $404 555 0

15 лет - $813 706 0

20 лет - $1 636 653 0

25 лет - $3 291 895 0

Снижение покупательской способности при инфляции 2%

5 лет - $90 392 0

10 лет - $81 707 0

15 лет - $73 857 0

20 лет - $68 123 0

25 лет - $60 346 0

Кейсы

Клиент: Алексей Т., совладелец торговой компании

Открытие счета: февраль 2016

Сумма инвестиций: $500 000

Брокерский счет: Interactive Brokers

Количество компаний: 25

Баланс на 31 августа 2020 года: $1 432 412

Средневзвешенная годовая доходность портфеля (CAGR): +25,8%

Максимальный годовой прирост: +50,96%

Минимальный годовой прирост: +10,5%

Максимальное падение стоимости портфеля: -18,38%

Коэффициент Сортино: 2,48

Корреляция с фондовым рынком США: 0,89

Годовая доходность за период S&P500 (ETF SPY): 13,73%

Подробнее

Клиент: Александр О., топ-менеджер

Открытие счета: август 2018

Сумма инвестиций: $100 000

Брокерский счет: Interactive Brokers

Количество компаний: 20

Баланс на 30 сентября 2020 года: $150 152

Средневзвешенная годовая доходность портфеля (CAGR): 20,6%

Максимальный годовой прирост: 48,2%

Минимальный годовой прирост: -5,3%

Максимальное падение стоимости портфеля: -20,5%

Коэффициент Сортино: 1,49

Корреляция с фондовым рынком США: 0,92

Годовая доходность за период S&P500 (ETF SPY): 1,85%

Портфель акций компаний малой капитализации

Тип компаний: недооцененные и быстрорастущие

Открытие счета: август 2019

Брокерский счет: Interactive Brokers

Количество компаний: 22

Страны: США, Китай, Израиль

Стратегия: долгосрочная, максимальный рост

Производные инструменты: не используются

Доходность портфеля: 18,97%

Доходность S&P500: 3,67%

Подробнее

Инвестиции в акции США. Вопросы и ответы

После обсуждения стратегии и подписания договора открывается счет на имя клиента или его близкого. После перевода средств мы подбираем акции небольшого числа компаний, максимально привлекательных на момент формирования портфеля. Фундаментальный анализ каждой компании и метод дисконтирования будущих доходов позволяет получать накапливаемую доходность от 10% годовых в долгосрочной перспективе при относительно низком уровне рисков. После 10 лет владения клиент может вывести средства или продолжить инвестирование.

Для больших сумм мы разрабатываем индивидуальные структуры владения.

Управление активами осуществляется на базе индивидуальных клиентских счетов. Для инвестиций объемом от 500 тыс. до нескольких миллионов долларов мы рекомендуем счет у лицензированного американского брокера Interactive Brokers. Это крупнейший брокер с капитализацией более 7 млрд, высокими кредитными рейтингами (рейтинг S&P: BBB+) и поддержкой на русском языке. Акции на счету IB застрахованы от банкротства брокера корпорацией SIPC на сумму до $500 000, страховой компанией Lloyd’s — на сумму до $30 млн.

Для крупных сумм целесообразны счета в швейцарских банках (Julius Baer, UBS и др.), люксембургская компания по управлению семейным капиталом SPF (Société de gestion de patrimoine familial) или семейный траст.

Инвестиции в лидирующие компании позволяет существенно превышать индекс S&P 500, средняя историческая доходность которого составляет 10%.

Средние результаты управления нашими портфелями в сравнении с S&P 500:

Какую доходность принесли инвестиции в 2019 году

За период с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 средняя накапливаемая доходность портфелей в управлении составила 25,12% годовых против 11,5%  ETF на индекс S&P 500 (SPDR), а общий прирост составил 207%.

Подробнее читайте в статье: Какую доходность принесли инвестиции в 2019 году

Мы не используем производные финансовые инструменты и заемные средства, чтобы избежать связанные с ними риски.

Чем больше срок владения акциями без их продажи, тем больше доходность портфеля благодаря капитализации процентов и отсутствия необходимости уплаты налогов после каждой продажи акций. Мы берем на себя обязательство управлять портфелем на срок от 10 лет и не гарантируем высокую доходность в случае досрочного вывода средств клиентом.

В ходе тщательного фундаментального анализа изучаются финансовые показатели компании за последние 10 лет. Помимо прочего изучается рост прибыли, рентабельность акционерного капитала, балансовые отчеты и отчеты о движении денежных средств.

Таким образом мы не прогнозируем рост цен на акций. Мы прогнозируем рост экономических показателей, благодаря которым цены на акции будут фундаментально расти в долгосрочной перспективе вне зависимости от настроений на рынке.

Несмотря на стратегию низкой конверсии в портфеле, акции могут быть проданы в следующих случаях:

  • при значительном превышении исторического максимума коэффициента цена/прибыль
  • при утрате компанией позиций на рынке
  • для высвобождения средств на более выгодную инвестицию

Если инвестировать $100 000 под 15% годовых на 10 лет:

  • При простом проценте (например, доход от сдачи в аренду недвижимости) чистая прибыль составит $150 000, общая доходность — 150%
  • При накапливаемом проценте (прирост стоимости акции) чистая прибыль составит $304 555, общая доходность — 305%
  • Чтобы получить ту же доходность за 10 лет простой процент должен составлять 30,5% (в два раза больше накапливаемого). А за 20 лет уже 77% (разница в 5 раз).

Полезные статьи по инвестициям в акции США

Как инвестировать в кризис на фондовом рынке США с доходностью от 15%

Как инвестировать в кризис на фондовом рынке США с доходностью от 15%

Конкретные примеры, как можно получать высокую доходность на фондовом рынке США при регулярных инвестициях в ETF и акции

Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 10% годовых в валюте на фондовом рынке США

Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 15% годовых в валюте на фондовом рынке США

Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 15% годовых в валюте на фондовом рынке США

На примере компании Accenture разбираем, какую доходность приносят долгосрочные инвестиции на фондовом рынке США

Баффет рекомендует: преимущества биржевых фондов ETF для пассивных инвесторов

Баффет рекомендует. Преимущества биржевых фондов ETF для пассивных инвесторов

Баффет рекомендует. Преимущества биржевых фондов ETF для пассивных инвесторов

ETF пользуются популярностью у пассивных инвесторов благодаря простоте и низким комиссиям, а доходность не зависит от управляющих

Налоги российских резидентов при инвестициях в ценные бумаги за рубежом

Налоги российских резидентов при инвестициях в ценные бумаги за рубежом

Налоги российских резидентов при инвестициях в ценные бумаги за рубежом

Налоги при инвестициях в зарубежные ценные бумаги через российских брокеров, страховые инвестиционные компании и американских брокеров

Основные этапы

1

Консультация

Обсуждение стратегии и подписание договора управления

2

Открытие счета

Помощь в открытии клиентского счета у брокера США

3

Перевод средств

Перевод клиентом денег на свой брокерский счет

4

Формирование портфеля

Покупка акций лучших компаний по справедливой цене

5

Управление портфелем

Реинвестирование дивидендов и покупка новых акций

Появились вопросы и хотите получить
индивидуальное решение?

Я буду рад встретиться лично и подобрать решение,
учитывающее задачи и ситуацию Вашей семьи.

Вадим Оришак, управляющий партнер Orishak Capital

Индивидуальная консультация

Юридическое сопровождение

Защита активов и бизнеса, структурирование налогов, ВНЖ и второе гражданство, планирование наследства

Финансовые услуги

Консолидация активов, зарубежные счета и переводы, структурирование сделок, благотворительность

Международные инвестиции

Прямые и портфельные инвестиции в недвижимость, бизнес-проекты и ценные бумаги с доходностью от 5 до 25%

Почему Orishak Capital

Комплексный подход

Решаем ситуацию комплексно, учитывая все задачи и пожелания

Независимость

Предлагаем все возможные варианты

Решение сложных ситуаций

Поможем в непростых и кризисных ситуациях

Конфиденциальность

Сохраняем все детали в тайне

Законность

Действуем в правовом поле

Гарантия результата

Гарантированно найдем решение