Портфельные инвестиции в акции США

Долгосрочные инвестиции на фондовом рынке США с доходностью от 10% годовых

$100 000

Минимальная сумма инвестиций

10 лет

Горизонт инвестиций

9,8%

Историческая доходность S&P

15%

Целевая доходность портфелей

Станьте совладельцем выдающихся американских компаний!

Формирование и долгосрочное управление портфелем акций фундаментально растущих компаний США с ожидаемой пассивной доходностью выше индекса S&P500, без маржинальной торговли и валютных схем

Диверсификация инвестиций

Снижение рисков инвестиционного портфеля

Собственный пенсионный счет

Создание капитала для получения пассивного дохода

Накопление детям

Создание капитала для детей

Вадим Оришак

Управляющий партнер Orishak Capital

Исполнительный директор Bosco Properties

Акции для меня — это не спекуляции на их росте и падении, а доля в прибыли преуспевающих компаний. Фондовый рынок США — самый развитый и ликвидный в мире, а доход инвестора складывается как от прироста стоимости портфеля, так и от регулярно выплачиваемых дивидендов. Я придерживаюсь долгосрочной стратегии инвестиций в стоимость, ярким представителем которой является Уоррен Баффет. Суть стратегии заключается в тщательном фундаментальном анализе бизнеса компаний, выборе правильного момента покупки и длительном сроке владения акциями. Стратегия направлена на повышение доходности портфеля и в долгосрочной перспективе позволяет обыгрывать индекс S&P 500, историческая доходность которого составляет около 10% годовых.

Как вырастут Ваши $100 000 при инвестициях с доходностью 15%

Инвестиции с накапливаемой доходностью 15%

5 лет - $207 893 0

10 лет - $404 555 0

15 лет - $813 706 0

20 лет - $1 636 653 0

25 лет - $3 291 895 0

Снижение покупательской способности при инфляции 2%

5 лет - $90 392 0

10 лет - $81 707 0

15 лет - $73 857 0

20 лет - $68 123 0

25 лет - $60 346 0

Преимущества инвестиций в акции США

Надежность

Страхование портфеля инвестора от банкротства брокера на сумму до $30 млн

Высокий доход

Фундаментальный анализ для поиска компаний, опережающих рынок

Ликвидность

Возможность досрочно вывести дивиденды и средства

Контроль

Доступ к портфелю имеет лишь сам инвестор

Кейсы

Клиент: Алексей Т., совладелец торговой компании

Открытие счета: февраль 2016

Сумма инвестиций: $500 000

Брокерский счет: Interactive Brokers

Количество компаний: 25

Баланс на 30 сентября 2019 года: $1 233 025 (см. график)

Средневзвешенная годовая доходность портфеля (CAGR): 27,91%

Максимальный годовой прирост: 40,29%

Минимальный годовой прирост: 10,57%

Максимальное падение стоимости портфеля: -11,52%

Коэффициент Сортино: 4,05

Корреляция с фондовым рынком США: 0,85

Годовая доходность S&P500 (ETF SPY): 14,6%

Клиент: Александр О., топ-менеджер

Открытие счета: август 2018

Сумма инвестиций: $100 000

Брокерский счет: Interactive Brokers

Количество компаний: 20

Баланс на 30 сентября 2019 года: $132 810 (см. график)

Средневзвешенная годовая доходность портфеля (CAGR): 27,53%

Максимальный годовой прирост: 39,35%

Минимальный годовой прирост: -4,69%

Максимальное падение стоимости портфеля: -11,89%

Коэффициент Сортино: 2,21

Корреляция с фондовым рынком США: 0,91

Годовая доходность S&P500 (ETF SPY): 6,89%

Полезные статьи в блоге

Как инвестировать в кризис на фондовом рынке США с доходностью от 15%

Как инвестировать в кризис на фондовом рынке США с доходностью от 15%

Конкретные примеры, как можно получать высокую доходность на фондовом рынке США при регулярных инвестициях в ETF и акции

Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 10% годовых в валюте на фондовом рынке США

Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 15% годовых в валюте на фондовом рынке США

Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 15% годовых в валюте на фондовом рынке США

На примере компании Accenture разбираем, какую доходность приносят долгосрочные инвестиции на фондовом рынке США

Баффет рекомендует: преимущества биржевых фондов ETF для пассивных инвесторов

Баффет рекомендует. Преимущества биржевых фондов ETF для пассивных инвесторов

Баффет рекомендует. Преимущества биржевых фондов ETF для пассивных инвесторов

ETF пользуются популярностью у пассивных инвесторов благодаря простоте и низким комиссиям, а доходность не зависит от управляющих

Налоги российских резидентов при инвестициях в ценные бумаги за рубежом

Налоги российских резидентов при инвестициях в ценные бумаги за рубежом

Налоги российских резидентов при инвестициях в ценные бумаги за рубежом

Налоги при инвестициях в зарубежные ценные бумаги через российских брокеров, страховые инвестиционные компании и американских брокеров

Инвестиции в акции США. Вопросы и ответы

После обсуждения стратегии и подписания договора открывается счет у лицензированного брокера в США на имя клиента или его близкого. После перевода средств мы подбираем акции небольшого числа компаний, максимально привлекательных на момент формирования портфеля. Фундаментальный анализ каждой компании и метод дисконтирования будущих доходов позволяет получать накапливаемую доходность от 10% годовых в долгосрочной перспективе при относительно низком уровне рисков. После 10 лет владения клиент может вывести средства или продолжить инвестирование.

Для больших сумм мы разрабатываем индивидуальные структуры владения.

Мы предлагаем клиентам открыть личный счет у лицензированного американского брокера Interactive Brokers. Это крупнейший брокер с капитализацией более 7 млрд, высокими кредитными рейтингами (рейтинг S&P: BBB+) и поддержкой на русском языке. А главное, акции на счету IB застрахованы от банкротства брокера корпорацией SIPC на сумму до $500 000, а страховой компанией Lloyd’s- на сумму до $30 млн.

Для крупных сумм можно использовать трасты и структуры, позволяющие инвестировать через любых брокеров США.

Мы не используем производные финансовые инструменты и заемные средства, чтобы избежать связанные с ними риски.

Чем больше срок владения акциями без их продажи, тем больше доходность портфеля благодаря капитализации процентов и отсутствия необходимости уплаты налогов после каждой продажи акций. Мы берем на себя обязательство управлять портфелем на срок от 10 лет и не гарантируем высокую доходность в случае досрочного вывода средств клиентом.

В ходе тщательного фундаментального анализа изучаются финансовые показатели компании за последние 10 лет. Помимо прочего изучается рост прибыли, рентабельность акционерного капитала, балансовые отчеты и отчеты о движении денежных средств.

Таким образом мы не прогнозируем рост цен на акций. Мы прогнозируем рост экономических показателей, благодаря которым цены на акции будут фундаментально расти в долгосрочной перспективе вне зависимости от настроений на рынке.

Несмотря на стратегию низкой конверсии в портфеле, акции могут быть проданы в следующих случаях:

  • при значительном превышении исторического максимума коэффициента цена/прибыль
  • при утрате компанией позиций на рынке
  • для высвобождения средств на более выгодную инвестицию

Если инвестировать $100 000 под 15% годовых на 10 лет:

  • При простом проценте (например, доход от сдачи в аренду недвижимости) чистая прибыль составит $150 000, общая доходность — 150%
  • При накапливаемом проценте (прирост стоимости акции) чистая прибыль составит $304 555, общая доходность — 305%
  • Чтобы получить ту же доходность за 10 лет простой процент должен составлять 30,5% (в два раза больше накапливаемого). А за 20 лет уже 77% (разница в 5 раз).

Основные этапы

1

Консультация

Обсуждение стратегии и подписание договора управления

2

Открытие счета

Помощь в открытии клиентского счета у брокера США

3

Перевод средств

Перевод клиентом денег на свой брокерский счет

4

Формирование портфеля

Покупка акций лучших компаний по справедливой цене

5

Управление портфелем

Реинвестирование дивидендов и покупка новых акций

Появились вопросы и хотите получить
индивидуальное решение?

Я буду рад встретиться лично и подобрать решение,
учитывающее задачи и ситуацию Вашей семьи.

Вадим Оришак, управляющий партнер Orishak Capital

Индивидуальная консультация

Юридическое сопровождение

Защита активов и бизнеса, структурирование налогов, ВНЖ и второе гражданство, планирование наследства

Финансовые услуги

Консолидация активов, зарубежные счета и переводы, структурирование сделок, благотворительность

Международные инвестиции

Прямые и портфельные инвестиции в недвижимость, бизнес-проекты и ценные бумаги с доходностью от 5 до 25%

Почему Orishak Capital

Комплексный подход

Решаем ситуацию комплексно, учитывая все задачи и пожелания

Независимость

Предлагаем все возможные варианты

Решение сложных ситуаций

Поможем в непростых и кризисных ситуациях

Конфиденциальность

Сохраняем все детали в тайне

Законность

Действуем в правовом поле

Гарантия результата

Гарантированно найдем решение