Лайфхак для частных инвесторов: следить за покупками и продажами управляющих хедж-фондов. С одной стороны, это один из критериев оценки фундаментальных показателей, а с другой стороны — подсказка для тайминга — выбора момента покупки или продажи акций.
В каждом хедж-фонде работает огромный штат аналитиков, которые досконально разбирают компании и оценивают дальнейшие перспективы. Эта информация публична. Хедж-фонды обязаны отчитываться о сделках ежеквартально, подавая специализированную форму 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)
Однако не следует слепо доверять действиям хедж-фондов.
- Во-первых, у каждого фонда своя стратегия — некоторые управляющие долго держат акции, а некоторые ежемесячно обновляют портфели.
- Во-вторых, эта информация доступна с запозданием и подсмотреть в реальном времени не получится. Как уже было сказано выше, хедж-фонды отчитываются раз в квартал. Когда инвестор заинтересовался акцией, управляющий может ее уже продать.
Тем не менее увеличение числа фондов, имеющие длинные позиции в интересующей компании, — хороший знак для инвестора. Поэтому важно оценивать и динамику. Особенно это актуально для небольших компаний: по мере роста интереса со стороны институциональных инвесторов растет и цена.
Следить за портфелями хедж-фондов можно например здесь.
В списке указано изменение числа хедж-фондов по сравнению с предыдущим кварталом и место в рейтинге в два предыдущих квартала для оценки динамики компании (набирает или теряет популярность у фондов).
30. Lowe’S Companies Inc. (NYSE:LOW): $ 158
Количество хедж-фондов: 89 (2 кв. 2020), 71 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 36 (4 кв. 2019), 48 (1 кв. 2020)
29. Bank of America Corporation (NYSE:BAC): $25,5
Количество хедж-фондов: 91 (2 кв. 2020), 95 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 18 (4 кв. 2019), 23 (1 кв. 2020)
28. Pacific Gas & Electric (NYSE:PCG): $9.36
Количество хедж-фондов: 92 (2 кв. 2020), 48 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 168 (4 кв. 2019), 175 (1 кв. 2020)
27. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA): $490
Количество хедж-фондов: 92 (2 кв. 2020), 95 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 35 (4 кв. 2019), 25 (1 кв. 2020)
26. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ): $ 150
Количество хедж-фондов: 94 (2 кв. 2020), 82 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 27 (4 кв. 2019), 34 (1 кв. 2020)
25. Uber Technologies (NYSE:UBER): $30
Количество хедж-фондов: 94 (2 кв. 2020), 97 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 21 (4 кв. 2019), 22 (1 кв. 2020)
24. Booking Holdings Inc (NASDAQ:BKNG): $1779
Количество хедж-фондов: 96 (2 кв. 2020), 90 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 46 (4 кв. 2019), 28 (1 кв. 2020)
23. Citigroup Inc. (NASDAQ:C): $ 50
Количество хедж-фондов: 87 (2 кв. 2020), 94 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 20 (4 кв. 2019), 31 (1 кв. 2020)
22. UnitedHealth Group (NASDAQ:UNH): $317
Количество хедж-фондов: 96 (2 кв. 2020), 104 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 22 (4 кв. 2019), 19 (1 кв. 2020)
21. Charter Communications, Inc. (NASDAQ:CHTR): $611
Количество хедж-фондов: 96 (2 кв. 2020), 104 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 64 (4 кв. 2019), 18 (1 кв. 2020)
20. Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI): $ 83
Количество хедж-фондов: 97 (2 кв. 2020), 101 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 40 (4 кв. 2019), 21 (1 кв. 2020)
19. Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE): $464
Количество хедж-фондов: 104 (2 кв. 2020), 115 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 16 (4 кв. 2019), 14 (1 кв. 2020)
18. Walt Disney Company (The) (NYSE:DIS): $129
Количество хедж-фондов: 105 (2 кв. 2020), 102 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 12 (4 кв. 2019), 20 (1 кв. 2020)
17. Salesforce.com Inc (NYSE:CRM): $204
Количество хедж-фондов: 107 (2 кв. 2020), 117 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 15 (4 кв. 2019), 12 (1 кв. 2020)
16. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B): $208
Количество хедж-фондов: 107 (2 кв. 2020), 115 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 14 (4 кв. 2019), 13 (1 кв. 2020)
15. Fidelity National Information Services (FIS): $144
Количество хедж-фондов: 111 (2 кв. 2020), 105 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 17 (4 кв. 2019), 17 (1 кв. 2020)
14. T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS): $ 116
Количество хедж-фондов: 113 (2 кв. 2020), 65 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 91 (4 кв. 2019), 68 (1 кв. 2020)
13. Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX): $ 492
Количество хедж-фондов: 113 (2 кв. 2020), 109 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 13 (4 кв. 2019), 16 (1 кв. 2020)
12. JP Morgan Chase & Co (NYSE:JPM): $ 98
Количество хедж-фондов: 123 (2 кв. 2020), 112 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 19 (4 кв. 2019), 15 (1 кв. 2020)
11. Apple Inc. (NASDAQ:AAPL): $ 462
Количество хедж-фондов: 128 (2 кв. 2020), 123 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 11 (4 кв. 2019), 10 (1 кв. 2020)
10. Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY): $ 63
Количество хедж-фондов: 136 (2 кв. 2020), 126 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 10 (4 кв. 2019), 9 (1 кв. 2020)
9. PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ:PYPL): $194
Количество хедж-фондов: 144 (2 кв. 2020), 118 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 8 (4 кв. 2019), 11 (1 кв. 2020)
8. Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG): $1,559
Количество хедж-фондов: 144 (2 кв. 2020), 147 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 6 (4 кв. 2019), 7 (1 кв. 2020)
7. Mastercard Incorporated (NYSE:MA): $331
Количество хедж-фондов: 147 (2 кв. 2020), 139 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 9 (4 кв. 2019), 8 (1 кв. 2020)
6. Visa Inc. (NYSE:V): $199
Количество хедж-фондов: 154 (2 кв. 2020), 157 (1 кв. 2020)
Предыдущее место в рейтинге: 7 (4 кв. 2019), 6 (1 кв. 2020)
И лидеры во втором квартале 2020 года:
5. Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL): $1,629
4. Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA): $287
3. Facebook, Inc. (NASDAQ:FB)
2. Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)
1. Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)
Искренне Ваш, Вадим Оришак
Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях!
Больше авторских статей на Яндекс Дзен
