Главная > Инвестиции  > Почему стоит инвестировать в акции США

Почему стоит инвестировать в акции США

В России менее 1% жителей  занимается инвестициями на фондовом рынке, покупая акции или через ПИФы. К сожалению, российский рынок остается рынком спекулянтов, пытающихся заработать на высокой волатильности, а не инвесторов, стремящихся владеть бизнесом. Если Вы задумались о надежных инвестициях, позволяющих прогнозировать доход в долгосрочной перспективе, в этой статье Вы найдете аргументы, почему следует обратить внимание на акции США.

К сожалению российский фондовый рынок до сих пор слишком мал по капитализации (всего 1% от мирового) и еще не прошел проверку временем, в отличие от американского, что сказывается на высокой волатильности и невозможности давать прогнозы даже фундаментально крепким компаниям. Серьезный институциональный инвестор с большим бюджетом может легко повысить стоимость акций, просто купив большой пакет или, наоборот, обрушить его цену.

Еще один факт — всего 20% акций принадлежат миноритарным акционерам, а остальное приходится на государство и крупные компании. Акции  хороших компаний могут годами не расти просто из-за общей негативной ситуации на рынке. Вносят свои коррективы и политические риски.

Для сравнения в США 80% населения активно инвестируют на фондовом рынке, причем как напрямую, так и через инвестиционные фонды и пенсионные программы, что непосредственно сказывается на благосостоянии выходящих на пенсию. А на долю корпораций и институциональных инвеcторов приходится всего 20% акций.

Отсутствие ограничений для россиян на покупку акций США

Россияне могут свободно открывать счета у американских брокеров. Хотя после событий 2015 года некоторые брокеры отказывают в открытии новых счетов, тем не менее есть крупные надежные компании, которые продолжают работать с россиянами. Например Interactive Brokers, акции которого также котируются на бирже, а рейтинг Standard & Poor’s составляет BBB+. Также можно инвестировать и через европейских брокеров, например Captrader.

Зрелый рынок с длительной историей и понятными правилами

В близком к современному виду американский фондовый рынок сложился в начале девятнадцатого века. За два века законодательство постоянно менялось, учитывая опыт прошедших кризисов, сформировались понятные и прозрачные правила игры для всех участников. Сейчас фондовый рынок США самый большой и развитый в мире, по капитализации занимающий более 50% от мирового. Бухгалтерия публичных компаний абсолютно прозрачна, введены многочисленные формы регулярной отчётности, доступной для всеобщего обозрения без задержек во времени.

«         Я не пытаюсь заработать деньги игрой на бирже. Я покупаю акции с таким расчетом, что, если завтра биржа закроется на пять лет, на мне это никак не отразится.» Уоррен Баффет

Прозрачное законодательство, защищающее интересы инвесторов

Законодатели США меняли законы после каждого кризиса и скандала на фондовом рынке, стараясь избежать повторения событий. Поскольку в США большая часть населения инвестирует на фондовом рынке, любые потрясения сказываются на бизнесе и на состоянии экономики, и правительство напрямую заинтересовано, чтобы их избежать или по крайней мере минимизировать. При этом осуществляется жёсткое централизованное регулирование как самих торговых площадок, так и требований к листингу и делистингу публичных компаний. Ведется публичное фиксирование всех инсайдерских сделок.

Страхование счетов у ведущих брокеров США корпорацией SIPC

SIPC — это Корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги, неправительственная организация, призванная защищать инвесторов от возможных потерь в результате банкротства брокера и возврат их инвестиций на сумму до $500 000.

Большой выбор эмитентов

На одной только Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE насчитывается свыше 4000 компаний, прошедших листинг, а на высокотехнологичной бирже NASDAQ представлены более 3 компаний, и частный инвестор может купить акции любой из них. Для сравнения, на московской бирже всего 706 эмитентов по состоянию на июль 2016 года.

Высокая ликвидность акций США

На одной только Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) рыночная капитализация публичных компаний превышает 20 триллионов долларов, что почти в 5 тысяч раз выше Московской биржи.

Распределение валютных рисков

Девальвация конца 2014 года в России наглядно показала, что долгосрочные инвестиции должны делаться в устойчивой валюте. Несмотря на постоянные споры о судьбе доллара, эта мировая резервная валюта не теряет своих позиций и похоже не собирается делать этого в дальнейшем.

Диверсификация страновых рисков

Российский фондовый рынок пока не отделим от политических событий и состояния экономики в России, что к сожалению не позволяет делать долгосрочные прогнозы и использовать фундаментальный подход в оценке роста компаний.

Итак, основные преимущества инвестиций в акции США

  • Отсутствие ограничений для россиян на покупку акций США
  • Зрелый рынок с длительной историей и понятными правилами
  • Прозрачное законодательство, защищающее интересы инвесторов
  • Страхование счетов у ведущих брокеров США корпорацией SIPC
  • Большой выбор компаний, чьи акции котируются на бирже
  • Высокая ликвидность
  • Распределение валютных рисков
  • Диверсификация страновых рисков

Искренне Ваш, Вадим Оришак

Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях!

Подпишитесь на обновления блога и получите книгу "Как получить ВНЖ в Сан-Марино" в подарок

Интересует консультация или сотрудничество?

 

Заполните заявку или просто позвоните:

+7(495) 018 15 17

 

Индивидуальные консультации в Москве (Россия):

Москва, Петровский Пассаж, Петровка, 10.

 

Индивидуальные консультации в Риччоне (Италия):

Via Milano 67, Riccione, Italy

 

Вадим Оришак в соцсетях:

Skype: pleiada-int

Форма обратной связи: