Начало нового года — хорошая возможность подвести итоги уходящему и посмотреть, какую доходность принесли инвестиции в различные финансовые инструменты.
После коррекции конца 2018 года рынки ценных бумаг показали высокие результаты. Это в очередной раз наглядно доказывает, что кризисы — это отличная возможность увеличить итоговую доходность, если не выжидать подходящего момента, а инвестировать регулярно.
Доходность инвестиций в акции в 2019 году
- Рынок акций США (ETF широкого американского рынка VTI): +28,1%
- Акции компаний, входящих в индекс S&P 500 (ETF SPY): +28,65%
- Фондовый рынок Европы (ETF VGK): +21,2%
- Голубые фишки Московской фондовой биржи (Индекс MOEXBC): +31,51%
- Компания Accenture (ACN), которую мы используем в качестве индикатора портфелей: +49,78%
- Средняя доходность клиентских портфелей: +48,18%
Доходность инвестиций в фонды облигаций, золота и недвижимости США в 2019 году
- Среднесрочные гособлигации США (ETF IEF): +5,55%
- Среднесрочные корпоративные облигации (ETF VCIT): +10,08%
- Золото (ETF IAU): +17,89%
- Недвижимость США (ETF VNQ): +27,2%
Средняя доходность клиентских портфелей акций в рамках консультационного управления
Средняя доходность клиентских портфелей составила +48,12% против +31,22%, которую принес ETF на индекс S&P 500 (SPDR). Следует отметить и низкую корреляцию с рынком 0,75, благодаря диверсификации акций в портфелях. Максимальное падение за период составило всего -2,74% против -6,38% индекса.
Высокие результаты на фондовом рынке в 2019 году во многом объясняются значительным снижением цен в конце 2018 года. Так, в 2018 году индекс S&P 500 (SPY) снизился на 7%, стоимость акции Accenture (ACN) уменьшилась на 8,34% (на 6,2%, если учесть выплаченные дивиденды).
В 2019 году компании Accenture удалось незначительно опередить среднюю стоимость портфелей наших клиентов. Зато в 2018 году на фоне отрицательных доходностей индекса S&P 500 и компании Accenture, нашим портфелям удалось остаться в плюсе и вырасти на 13%.
Несмотря на очевидную привлекательность доходностей инвестиций за 2019 год, необходимо учитывать показателей за более длительный срок. Рассмотрим доходность инвестиций на фондовом рынке с 1 января 2015 года.
Доходность инвестиций в акции в 2015-2019
- Рынок акций США (ETF широкого американского рынка VTI): +54,4%
- Компании, входящие в индекс S&P 500 (ETF SPY): +56,68%
- Фондовый рынок Европы (ETF VGK): +12,39%
- Голубые фишки Московской фондовой биржи (Индекс MOEXBC): +117,59%
- Компания Accenture (ACN): +137%
Доходность инвестиций в фонды облигаций, золота и недвижимости США в 2015-2019
- Среднесрочные гособлигации США (ETF IEF): +3,46%
- Среднесрочные корпоративные облигации (ETF VCIT): +5,72%
- Золото (ETF IAU): +26,09%
- Недвижимость США (ETF VNQ): +12,86%
Средняя доходность клиентских портфелей акций в рамках консультационного управления в 2015-2019
За период с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 средняя накапливаемая доходность портфелей составила 25,12% годовых против 11,5% ETF S&P 500 (SPY), а общий прирост составил 207%.
Доходность инвестиций по годам
С 2015 года нам удается превышать целевую доходность в 15% годовых в валюте, а также обойти индекс S&P 500. Подробнее о нашей стратегии читайте в статье: Инвестиции в стоимость. Как зарабатывать свыше 15% годовых в валюте на фондовом рынке США.
Для составления индивидуального портфеля акций с целевой доходностью 15% свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 018 15 17 или оставьте заявку ниже.
Искренне Ваш, Вадим Оришак
Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях!
